Tradizionalmente, la Clientela Private italiana è direttamente esposta nell'investimento immobiliare sulla base di propensioni emozionali e tendenze storiche di prezzo che hanno determinato nel tempo una concentrazione di ricchezza in tale asset class non riscontrabile in nessun'altra economia occidentale (oltre il 60%, in valore, della ricchezza complessiva della famiglie italiane – Relazione Banca d’Italia, 2013).

In un contesto macroeconomico sempre più complesso ed instabile a livello geopolitico e macroeconomico, il consulente finanziario che si voglia candidare a unico gestore di riferimento deve iniziare a valutare con attenzione anche le scelte di investimento operate dalla propria clientela con riferimento al segmento “immobiliare” prendendo coscienza che, da tempo in Italia, in modo non sempre intellegibile, si sta evidenziando un “cambio di paradigma” dei fattori determinanti la domanda e l'offerta di beni immobili.

Il focus del corso di formazione è l’introduzione del tema del Real Estate Wealth Management®, ovvero del modello di servizio e di competenze necessarie per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dalla Clientela Private.

In particolare ci si focalizzerà sulle competenze necessarie per :

• individuare il corretto peso della componente immobiliare all’interno del portafoglio globale,
• valutare correttamente tendenze di prezzo e appetibilità del patrimonio immobiliare posseduto dalla clientela,
• proporre interventi di riequilibrio e ottimizzazione del portafoglio immobiliare,
• utilizzare le corrette metodologie per valutare nuove opportunità di investimento immobiliare per conto della clientela.

La finalità di rendere immediatamente operative le nuove competenze apprese sarà valorizzata dall’utilizzo di metodologie attive di apprendimento, quale la "metodologia dei casi" e "l’apprendimento esperienziale".  

In particolare saranno illustrati in aula casi reali sulla base di una esperienza unica di oltre 1300 casi di consulenza immobiliare portati a termine negli ultimi 10 anni a favore della clientela delle principali Banche e Reti Private internazionali e nazionali.